Sécuriser ma retraite
Vous souhaitez anticiper et préparer votre retraite dans les meilleures conditions ?
- Vous souhaitez anticiper au mieux vos revenus futurs en mettant en place une stratégie réfléchie (retraite complémentaire, stratégie patrimoniale, anticipation de la date de départ optimale…)
- La retraite se profile et vous souhaitez être accompagné dans le calcul de vos droits
- Vous recherchez un éclairage indépendant sur des produits de retraite dans lesquels vous souhaiteriez investir
Plusieurs formules à la carte pour faire le point sur ma retraite
Que la retraite se profile ou que vous souhaitiez anticiper en milieu de carrière un départ dans des conditions optimales pour vous et votre conjoint, notre équipe vous propose un accompagnement sur-mesure.
Bilan Flash
- Contrôle de cohérence de vos droits
- Estimation du montant de la retraite
Bilan Retraite Complet
Analyse :
- Récapitulatif de vos droits à la retraite (droits personnels et approche des droits de réversion) suivant l’âge de départ
- Détail du calcul de vos droits (avec rappel des hypothèses de calcul selon la législation en vigueur)
- Calcul de la réversion éventuelle au conjoint
Méthodologie :
- Collecte d’informations (relevé de carrière, reconstitution éventuelle, études des contrats de prévoyance, situation familiale, etc.)
- Etablissement de mandats pour effectuer les recherches auprès des caisses professionnelles
- Présentation graphique
Audit de Protection Sociale
Objectifs :
- Vous donner une vision claire de votre situation
- Vous fournir le montant précis de vos garanties (prévoyance…)
- Vous permettre d’analyser les risques et conséquences de votre situation actuelle
- En fonction de la date de départ possible ou souhaitée, analyser et préconiser des actions susceptibles d’améliorer vos prestations futures
Méthodologie :
- Etude de votre bilan retraite
- Définition concertée de vos projets/besoins de rente
- Production d’un dossier personnalisé accompagné de préconisations éventuelles d’actions
